SOLUTION · CRM
MEGAWORK CRM
管理线索、销售管道、客户活动与报价，AI 销售助手还能帮您摘要与推荐。
PROBLEMS
可解决这些困扰
咨询从多个渠道进来，容易遗漏
销售进展要逐个询问负责人
客户历史只留在个人的 Excel 里
把会面与通话内容整理成活动记录很费时间
该先跟进哪个商机，只能凭感觉决定
FEATURES
主要功能
线索管理
把官网、电话、即时通讯的咨询集中到一处。
销售管道
用分阶段的卡片看板查看进展。
客户活动记录
按客户留存咨询、通话、拜访的历史。
报价·合同
管理报价单的编制与合同状态。
营销活动·消息
按客户分组发送短信与邮件
报表
按负责人与期间的业绩与转化率
SCREENS
界面
点击图片可放大查看。
AI FEATURES
AI 功能
用一句话查销售情况
问一句“告诉我这个月有风险的商机”，系统会查询管道、预计成交、未查看的报价与未收款，并用答复和表格呈现。查询只限于您的数据范围内。
客户·商机摘要与跟进邮件
把销售机会与客户公司的当前状态、最近活动、进行中的报价、风险信号、下一步事项汇总成一页，并按用途起草跟进邮件。
商机评分·下一步行动建议
根据接触空档、阶段停滞、报价查看、成交日变更，以分数呈现商机的管理状态，并按优先级列出当下该做的事，直接生成待办。
会议记录·通话摘要
放入备忘、录音文字稿或 PDF，系统会整理摘要、决定事项、客户诉求、下一步事项以及阶段与金额的变更建议，并保存为活动记录。
名片扫描登记
用手机拍下名片即可读取各项内容，核对与既有客户、线索是否重复，再登记为线索或客户公司与联系人。照片不会保存。
AI 智能体线索应答
对每条待应答的线索判定预算、决策权、需求与引入时间，并生成建议负责人与首次应答邮件草稿。是否采用由人决定。
AI 功能可按需选用，并依据客户的数据与业务进行配置。
PROCESS
引入流程
STEP 1
洽谈·演示
先了解您的业务方式，再用演示站点一起确认功能。
STEP 2
需求确认
区分标准功能可以满足的部分与需要定制开发的部分。
STEP 3
配置·定制开发
设定组织、权限与表单，并开发所需功能。
STEP 4
数据迁移·培训
迁移既有数据，并对管理员和使用者进行培训。
STEP 5
上线·运维
上线后持续提供维护与功能改进。
部署型
安装在客户自有服务器或云环境，并追加定制开发。源代码的提供范围以合同约定。
订阅型
在 MEGAPARK 云端直接使用。无需前期投入，按月使用。
FAQ
常见问题
可以先试用演示环境吗？
可以。提交演示申请后，我们会提供演示账号，或通过视频为您实机演示。
价格是怎样的？
取决于使用人数、引入形式（部署型·订阅型）与定制开发范围。洽谈后我们会提供报价。
官网咨询能直接进入 CRM 吗？
可以。能与官网的咨询表单对接，自动登记为线索。
使用 AI 功能需要准备什么？
把以公司名义申请的 AI API 密钥（Anthropic Claude 或 OpenAI）填入 [系统设置 › AI 对接] 即可。使用费直接支付给 AI 服务商，并可设定每月使用上限以及各功能是否启用。即使没有密钥，问答、摘要、商机评分、下一步行动建议与会议记录摘要也会以规则方式运行。
客户数据传给 AI 安全吗？
AI 不会直接访问数据库，只接收在使用者数据范围（本人·团队·部门·全部）内整理好的内容。居民登录号、银行卡、账号、电话、邮箱可以先遮蔽再发送，调用记录中不保留正文。名片照片不会保存在服务器上。
AI 会自己发邮件或随意改动资料吗？
不会。AI 的结果是草稿。邮件只能复制或保存为待办；线索状态与负责人的变更、销售机会的变更，也需要经办人确认后按下 [应用]·[保存] 才会生效。