MEGAWORK CRM
リード・営業パイプライン・顧客活動・見積を管理し、AI 営業アシスタントが要約と提案まで手伝います。
MEGAWORK CRM は、問い合わせが入った瞬間から契約までの営業プロセスを一つの画面で管理する顧客管理システムです。担当者が変わっても顧客の履歴はそのまま残り、自社の AI API キーを連携すれば、AI アシスタントが顧客・商談の要約、次の行動の提案、議事録の整理、名刺の登録、リードへの初回対応の下書きまで手伝います。
こんな現場に適しています · 営業・相談対応の組織、教育・サービス業のように相談が多い会社
こんな不便を解決します
主な機能
リード管理
ホームページ・電話・メッセンジャーからの問い合わせを一か所に集めます。
営業パイプライン
段階別のカードボードで進捗を確認します。
顧客活動の記録
相談・通話・訪問の履歴を顧客ごとに残します。
見積・契約
見積書の作成と契約状況を管理します。
キャンペーン・メッセージ
顧客グループ別の SMS・メール配信
レポート
担当者別・期間別の成果と転換率
画面
画像をクリックすると拡大表示されます。
AI 機能
話しかけて聞く営業状況
「今月の危ない商談を教えて」のように尋ねると、パイプライン・締め予定・未開封の見積・未収金を照会して答えと表で示します。照会は自分のデータ範囲内だけです。
顧客・商談の要約とフォローメール
営業機会・顧客企業の現在の状態・最近の活動・進行中の見積・リスクの兆候・次にやることを一枚に要約し、目的別のフォローメールの下書きを書きます。
商談スコア・次の行動の提案
接触の空白・段階の停滞・見積の開封・締め日の変更から商談の管理状態をスコアで示し、今対応すべきことを優先順位で抜き出してそのままタスクにします。
議事録・通話の要約
メモ・文字起こし・PDF を入れると、要約・決定事項・顧客の要望・次にやることと、段階や金額の変更提案を整理し、活動として保存します。
名刺スキャン登録
携帯で名刺を撮ると項目を読み取り、既存の顧客・リードとの重複を確認して、リードまたは顧客企業・担当者として登録します。写真は保存しません。
AI エージェントによるリード対応
対応待ちのリードごとに予算・決定権・ニーズ・導入時期を判定し、推奨担当と初回対応メールの下書きを作成します。適用は人が行います。
AI 機能は選んで適用でき、お客様のデータと業務に合わせて設定します。
導入の流れ
ご相談・デモ
業務の進め方をお聞きし、デモサイトで機能を一緒に確認します。
要件の確認
標準機能で対応できることと、個別開発が必要なことを分けます。
設定・個別開発
組織・権限・書式を設定し、必要な機能を開発します。
データ移行・教育
既存データを移行し、管理者・利用者への教育を行います。
稼働・運用
稼働後も保守と機能改善を続けます。
構築型
お客様のサーバー・クラウドに導入し、個別開発を加えます。ソース提供の範囲は契約で定めます。
サブスク型
メガパークのクラウドでそのままご利用いただけます。初期費用なしで月単位でのご利用です。
よくある質問
まずデモを試せますか？
料金はどのくらいですか？
ホームページの問い合わせをそのまま CRM で受け取れますか？
AI 機能を使うには何が必要ですか？
顧客データが AI に渡っても安全ですか？
AI が勝手にメールを送ったり、資料を変更したりしますか？
ほかのソリューション
MEGAWORK ERP
会計・税務・人事・営業・在庫と電子決裁をひとつに、AI アシスタントまで。
LMSEDUSONIC
自治体の公共学習施設・教育財団のための学習管理システム（LMS）。募集・選考から診断・授業・評価・メンタリング・出欠・成長レポート・成果指標までを一つのシステムで運営します。
教室運営・LMS+ERP+CRMEDUTRIO
相談から授業・学習・入金まで教室運営を一つに、先生の事務作業を減らす AI まで加えました。
留学生の出席管理 LMSAulavo
対面・Zoom・録画の見直しを一つの出席簿で管理し、AI 字幕・翻訳と学習アシスタントを 4 言語で提供します。